Salesforce 节点#

使用 Salesforce 节点可在 Salesforce 中实现工作流程自动化，并将 Salesforce 与其他应用程序集成。n8n 内置支持多种 Salesforce 功能，包括创建、更新、删除和获取客户、附件、案例和销售线索，以及上传文档。本页将列出 Salesforce 节点支持的操作列表及相关资源链接。

凭据配置#

有关设置身份验证的指南，请参阅 Salesforce 凭据文档。

作为 AI 工具使用

该节点可用于增强 AI 智能体的能力。当以这种方式使用时，许多参数可以自动设置，或由 AI 引导信息填写 - 更多详情请参阅 AI 工具参数文档。

操作列表#

客户 (Account)
- 为客户添加备注
- 创建客户
- 创建新客户，若已存在则更新当前客户（upsert）
- 获取客户信息
- 获取所有客户
- 返回客户元数据概览
- 删除客户
- 更新客户
附件 (Attachment)
- 创建附件
- 删除附件
- 获取附件
- 获取所有附件
- 返回附件元数据概览
- 更新附件
案例 (Case)
- 为案例添加评论
- 创建案例
- 获取案例
- 获取所有案例
- 返回案例元数据概览
- 删除案例
- 更新案例
联系人 (Contact)
- 将销售线索添加到营销活动
- 为联系人添加备注
- 创建联系人
- 创建新联系人，若已存在则更新当前联系人（upsert）
- 删除联系人
- 获取联系人
- 返回联系人元数据概览
- 获取所有联系人
- 更新联系人
自定义对象 (Custom Object)
- 创建自定义对象记录
- 创建新记录，若已存在则更新当前记录（upsert）
- 获取自定义对象记录
- 获取所有自定义对象记录
- 删除自定义对象记录
- 更新自定义对象记录
文档 (Document)
- 上传文档
流程 (Flow)
- 获取所有流程
- 调用流程
销售线索 (Lead)
- 将销售线索添加到营销活动
- 为销售线索添加备注
- 创建销售线索
- 创建新销售线索，若已存在则更新当前销售线索（upsert）
- 删除销售线索
- 获取销售线索
- 获取所有销售线索
- 返回销售线索元数据概览
- 更新销售线索
商机 (Opportunity)
- 为商机添加备注
- 创建商机
- 创建新商机，若已存在则更新当前商机（upsert）
- 删除商机
- 获取商机
- 获取所有商机
- 返回商机元数据概览
- 更新商机
搜索 (Search)
- 执行 SOQL 查询并返回所有结果（单次响应）
任务 (Task)
- 创建任务
- 删除任务
- 获取任务
- 获取所有任务
- 返回任务元数据概览
- 更新任务
用户 (User)
- 获取用户
- 获取所有用户

模板与示例#

在 Salesforce 中创建和更新潜在客户 作者：amudhan 查看模板详情 基于 Google Sheets 数据创建 Salesforce 账户 作者：Tom 查看模板详情 基于 Excel 365 数据创建 Salesforce 账户 作者：Tom 查看模板详情浏览 Salesforce 集成模板，或搜索所有模板

遇到不支持的操作时如何处理#

如果该节点不支持您要执行的操作，可以使用 HTTP 请求节点调用服务的 API。

您可以在 HTTP 请求节点中使用为此服务创建的凭据：

在 HTTP 请求节点中，选择 Authentication > Predefined Credential Type。
选择要连接的服务。
选择您的凭据。

更多信息请参阅自定义 API 操作。

使用 Salesforce 自定义字段#

要向请求添加自定义字段：

选择 Additional Fields > Add Field。
在下拉菜单中选择 Custom Fields。

随后即可查找并添加您的自定义字段。